奇葩,明明还没开始融资,就进行大规模的扩张,靠自己非常不稳定的现金流招人,居然招了几十个之多,里面五花八门,居然还有ai工程师团队,而且薪资还挺高。
现在他们的现金流一直在盈亏之间徘徊,唯一可能贡献稳定现金流的服装品类还在进行门店投资等等扩张,根本贡献不出现金,这是第一。
第二是他们居然要做自己的品牌服装,而这个团队之中居然没有任何人有过服装行业的从业经历,就进行大笔的投资,这是何等的不自量力?我从业二十多年从来没见过这样的人。
第三是他们的主业。本来他们就是一个网红团队,自媒体综合来看做的算是做到行业内领先,但单独拉出任何一个都不怎么地。微博只有几百万粉丝,根本算不上头部,公众号也是,勉强二百多万粉丝,现在没个1500万粉丝的公众号根本算不上一线,就连抖音上都已经被人反超,最近颓势明显,涨粉极慢,而别人家都是蹭蹭的涨粉,大号频出。
就这样,他们居然一直不做收入,抖音明明提供了非常好的广告生态,但是他们就是不接。我完全不能理解他们在做什么。”
袁苜平静的等雷思云说完,问:“那巴人娱乐的亮点呢?”
“你是说游戏和漫画是么?”雷思云抱歉的笑了笑,“目前只看到投入,完全看不到产出的迹象。你知道,他们做的是tcg手游,这个品类本身就不赚钱,而他们做的又是自研ip,还是个条漫。条漫这种东西,我向同行了解了一下,在漫画里也算轻用户属性的,可见没啥大前途。至于楚总寄予厚望的《乱世出山》,嗯,怎么说呢?”
他顿了一下,说:“他这个玩法太让人看不懂了,完全无法得出任何结论,可能很好也可能很差,具备较大不确定性。”
看袁苜没说话只是示意他继续,雷思云觉得今天发挥的不错,应该能在女神面前取分?
“我特地看了《乱世出山》的后台数据,在楚总拆分公众号之前,大概的打开率平均在每篇30万到35万之间。比照一下腾讯动漫上的头部大作,收藏200万,总点击率上百亿。
点击率这个先不说,假设楚总的打开数相当于腾讯动漫的收藏数乘以一个系数,咱们充分高估楚总的作品,认为它和腾讯动漫的一部头部作品等价,那价值也就是五千万到一亿之间。要注意这个价格已经严重溢价了,实际上并不是每一个头部作品都能产生这么大的价值,换言之这已经是上限了,而下限我认为是零。
所以,综上所述,不确定性非常大,我的结论是不适合投资。一定要给个估值的话,一亿吧。”
“一个亿,你确定?”
“已经很高了啊!”雷思云有些激动的说,“说来可笑,滴滴打车那事,巴人娱乐亲手发出一篇抨击公众号的文章来,然后一个头部大号被封杀。紧接着就是大事件无限期停摆,导致现在国内投资人投自媒体的时候都非常非常谨慎。”
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